2021-03-01 15:54:50
我國光伏騰飛40年周期敞開!致敬職業(yè)!
四季輪回,年月更迭,韶光將舊換新!
在2020年這個極不普通的一年,許多變革,都在泰然自若的產生。
世界上或許從沒有哪個職業(yè)像今日我國的光伏職業(yè)相同分裂,一面蒸蒸日上,一面萬念俱灰。
世界上或許也少有哪個職業(yè)像今日的我國光伏職業(yè)相同,閱歷大起大落,上半年商場還一片歡娛,轉眼狂歡戛但是止。
但世界上或許也鮮有哪個職業(yè)像今日的我國光伏職業(yè)相同,蘊藏著改變全球動力格式的潛力,不論未來怎么開展,都將成為這個時代最深刻的烙印。
總結并寫下2020年的職業(yè)關鍵變化點,最深刻的感觸是,這是一個有鮮活故事的職業(yè),而非千篇一律的模樣,能作為記載者見證這些變化和正在產生的改變,已是一種走運。
1、光伏企業(yè)上市大幕敞開
2020年2月13日,單/多晶爐電源設備領導者英杰電氣登陸深交所創(chuàng)業(yè)板,打破了年頭疫情陰霾下光伏股市的沉寂,也正式敞開了2020年光伏企業(yè)的IPO上市的“超級周期”。
緊接著,上能電氣、賽伍技能、金博股份、晶科科技、奧特維、天合光能、帝科股份、美暢股份、高測股份、正帆科技、中信博、固德威在內的12家光伏企業(yè)陸續(xù)掛牌上市,昱能科技、首航、禾邁、亞洲硅業(yè)也進入排隊環(huán)節(jié),上市申請材料已獲受理。
沒有關鍵的節(jié)點,也沒有打破性的事件,一切都顯得水到渠成。但是如果僅僅列出這些企業(yè)的姓名,咱們大約無法幻想和了解今年以來職業(yè)內奇觀般的變化。
背面最大的原因是,史無前例的全球疫情成為了可再生動力加快開展的重要推手,全球范圍內,開展可再生動力改善氣候環(huán)境的呼聲更為強烈,光伏首當其沖被各方看好!
2020年頭開始,受疫情影響,除了醫(yī)療器械等版塊堅持上升趨勢外,其他版塊全線“飄綠”,頭部光伏企業(yè)短時間市值縮水均在50億以上!但很快,國內疫情操控妥當,光伏股市逐步回暖,全年出現了超越800個漲停板,龍頭股乃至出現直線攀升。
看這氣勢,光伏職業(yè)正在迎來一個新黃金時代。
2、硅料“爭奪戰(zhàn)”打響
下半年以來,每個光伏人都在內心鼓動著一個字:“漲”!簡直一切都在提價!不論是上游的硅料,中游的電池片,仍是下流的系統(tǒng)集成,似乎現已構成了一種連鎖反應。當然,逆變器暫且在外。
連鎖反應的根源在于,7月19日,保利協鑫新疆多晶硅工廠產生爆炸,之后罷工一個月。8月18日上午,四川樂山遭受百年一遇特大洪水,國內另一個多晶硅大戶——通威股份旗下永祥股份,不得已緊迫停產。
上游質料供給短缺很快引發(fā)了價格上漲。光伏企業(yè)因質料價格上漲面對巨大的本錢壓力,緊接著光伏玻璃也開始供需失衡,產能缺口越來越大,“瘋狂”提價,乃至是封裝材料也在閱歷價格爬坡。
此前企業(yè)簽訂合同的時分定價較低,提價風波影響下職業(yè)出現了一批違約的狀況,一些光伏項目陷入阻滯,乃至許多中小企業(yè)資金周轉愈加困難。
當時有人以為,持續(xù)提價會讓職業(yè)短期內開展滯緩,這就錯了,我們不謀而合在想方法“搶貨”!一起千萬不要小瞧本錢的力氣,原材料提價的一起,光伏股市簡直悉數上漲。
這是職業(yè)向好開展的一個微弱信號!世界動力網/光伏頭條開始猜測,至少2021上半年硅料價格還會小幅上揚,盡管依據現在各企業(yè)公布的既有產能/新投產數據來看,2020年末多晶硅料產能超越60萬噸,2021年全球多晶料產能理想狀態(tài)下能到達75.9萬噸,但新投的產能絕大部分要到Q4才能達產。
按照眼下的狀況,要匹配下一年高速增加的全球光伏裝機容量以及各下流企業(yè)持續(xù)擴產的步伐,至少上半年多晶硅料的供需關系還很緊張。
不過,有聰明的下流企業(yè)早就簽訂了長單鎖量。2020年頭以來隆基、天合光能、晶科等企業(yè)現已簽署了77.45萬噸的硅料長單。其間,隆基股份簽署訂單規(guī)劃最大,在8月、12月隆基別離與亞洲硅業(yè)、新特動力簽署了未來5年,合計39.48萬噸多晶硅質料供給。
其次是天合光能,別離與大全新動力、通威簽署了未來3年,合計10.96萬噸多晶硅質料供給。晶澳簽署了未來5年,合計14.04 萬噸多晶硅質料供給;晶科簽署了未來3年,9.3萬噸多晶硅質料供給。
與此一起,玻璃方面的供需狀況也不容樂觀。
3、“一體化龍頭”優(yōu)勢凸顯
光伏新黃金時代,全體遠景向好,競爭日益激烈,倒逼光伏企業(yè)適應變化、尋求打破。
2020年光伏全工業(yè)鏈供需關系、價格波動顯著的狀況下,隆基、晶科、晶澳這3家垂直一體化龍頭,經過上游環(huán)節(jié)支持終端組件,最大程度增強了組件環(huán)節(jié)的本錢優(yōu)勢及商場競爭力。
這3家企業(yè)的一體化策略也略有差異,隆基以硅片產能為中心的盈余事務,組件主要是打下流出售渠道,而晶澳、晶科則以出售組件為中心盈余事務,硅片/電池配套開展。
所謂東方不亮西方亮,必要時東西方還能互補。正因如此,2020年工業(yè)鏈價格飛漲的狀況下,3家企業(yè)的盈余狀況很好的堅持增加。與此一起,隆基、晶科、晶澳在2020年也各有側重的進行了擴產。
看到龍頭企業(yè)的此番布置和有利效應,不少人以為職業(yè)相關企業(yè)布局和延伸“一體化”思路極為重要,但在商場格式一日千里的光伏職業(yè),很或許你今日新擴的重資產,明日就“舊”了,許多迎面而來的風暴,不是中小企業(yè)所能承受的,龍頭企業(yè)敢擴是因為他們有先發(fā)制人的引領優(yōu)勢。
4、“階層固化”加劇
所謂“階層固化”其實便是資源、客戶、渠道高度向頭部企業(yè)會集,其他中小企業(yè)或許面對被吞并或被篩選的命運。從某個視點說,“階層固化”不是我國光伏職業(yè)獨有的特征,而是整個動力職業(yè)的大勢所趨。
一方面,動力巨頭們的“觸角”正在向五湖四海延伸,光伏、風電、氫能都是他們重視的方向,簡直現已沒有“跨界”一說,“五大四小”紛紛介入光伏商場,中石化也要著力出資光伏了,而光伏作為一個遠景光明的職業(yè),當然自身的光伏頭部企業(yè)不會放過或許有的任何商場機會。
咱們此前也做過分析,不論是組件、逆變器仍是支架,職業(yè)會集度都在提高,頭部企業(yè)加大品牌效益、擠占商場份額力度更強了,正在逐步轉化為超額利潤空間。
這種“階層固化”的局勢還在加快構成,挑選頭部企業(yè)乃至現已成為客戶心中一種內嵌的思想,在很長一段時間內,它會將這些企業(yè)的工業(yè)和服務與自身事務深度交融。
而這一切關于中小光伏企業(yè)未來開展,尤其是面向B端的企業(yè)來說,便是商場空間的加快收窄。
5、“大尺度”兩大陣營一觸即發(fā)
《三國演義》卷首有一段很經典的語句:話說天下大事,分久必合,合久必分。寥寥數字,高度濃縮了我國數千年歷史的運轉軌道。
言簡意賅,一語道盡天機?;厥孜覈夥憠验煹拈_展史,如同也是符合這條規(guī)律?!胺志帽睾希暇帽胤帧边@樣一條古怪的邏輯,乃至早已成了組成職業(yè)歷史的重要元素。
6月23日,阿特斯、江蘇潤陽、江蘇中宇、晶澳、晶科、隆基綠能、潞安等企業(yè)樹立“M10”聯盟并發(fā)布聯合聲明《關于樹立光伏職業(yè)規(guī)范尺度的聯合建議》。一起建議,樹立182尺度的硅片規(guī)范,并在職業(yè)規(guī)范安排中將這一尺度歸入規(guī)范規(guī)范文件,促進光伏職業(yè)更規(guī)范、更健康開展。
7月9日,天合、東方日升、晶澳、通威、愛旭等以210硅片尺度為根底,宣布樹立“600W+光伏開放創(chuàng)新生態(tài)聯盟”。一起構建基于全新技能平臺的產品、系統(tǒng)和規(guī)范,致力于推行600W+超高功率組件產品和解決方案,樹立共創(chuàng)共生共贏新格式。
能夠看到,兩邊的起點和方針都是促進職業(yè)開展,我們都共同以為“大尺度”是未來的方向和布局的重點,但為什么兩邊一觸即發(fā)、爭得不可開膠?不知道這算不算是搶占商場話語權,“階層固化”的別的一種體現。
6、國務院七部委態(tài)度堅定,動力央企跟進
不論你信不信,工作正在產生翻天覆地的變化。從來沒有哪一個年份,國務院七個部委悉數陸續(xù)發(fā)文力挺光伏!
1、生態(tài)環(huán)境部:未來十年我國將大力開展風電、太陽能發(fā)電
2、生態(tài)環(huán)境部:對2225家電力企業(yè)下達碳排放配額,用于抵消的減排量應來自可再生動力
3、工信部:光伏玻璃不受產能置換限制
4、交通運輸部:鼓舞在服務區(qū)、邊坡等公路沿線合理布局光伏發(fā)電設備
5、交通運輸部:制定高速公路路側光伏工程技能規(guī)范
6、國家動力局:將繼續(xù)出臺多項扶持光伏工業(yè)的方針
7、財政部:2006年及今后項目悉數歸入補助清單
8、科技部:鼓舞“光伏+生態(tài)修正”項目,推動荒漠化修正!
9、住建部:《太陽能發(fā)電工程項目規(guī)范(征求意見稿)》
這是史無前例的局勢和契機,那些大型動力集團不再躊躇和張望,重金白銀投向光伏!
國家電投提出了“2035一流戰(zhàn)略”,計劃到2025年,電力裝機到達2.2億千瓦,清潔動力裝機占比超越60%。
在“十四五”期間華能要干8000萬到1億的清潔動力,開始估算新動力調整的出資力度在7000億人民幣左右。
未來“十四五”期間,中廣核將捉住歷史機會,完成與各協作單位共贏開展。按照新增投運容量堅持每年300萬千瓦以上的開展速度,估計到“十四五”末,中廣核新動力在運裝機總容量將打破4000萬千瓦。
2020——2025年,國家動力集團公司光伏裝機容量需新增2500——3000萬千瓦,加大經濟發(fā)達地區(qū)裝機比重,光伏裝機規(guī)劃在集團電力總裝機中占比7%-8%。以此為基準核算,2020——2025年共6年,均勻年新增為4.2——5GW/年。
三峽集團當時可控裝機規(guī)劃超8000萬千瓦,其間96%以上為清潔動力。在“十四五”時期及后續(xù)開展階段,三峽集團將堅持每年1500萬千瓦清潔動力新增裝機規(guī)劃的增速,為碳排放方針貢獻力氣。
除此之外,據世界動力網/光伏頭條計算,央企簽約“風景儲一體化”項目已有13個,地方政府發(fā)動及開工“風景儲一體化”項目有2個,在央企及企業(yè)簽約的13個“風景儲一體化”項目中,已清晰提出建設規(guī)劃總量累計為27.93GW。
7、戶用光伏之后,BIPV綠色修建成為新趨勢
放眼整個光伏職業(yè),“BIPV”不是一個新話題了,幾年前開始,頭部企業(yè)們的戰(zhàn)略布局就現已開始。不過2020下半年開始的趨勢是,BIPV事務更多樣、程度更深。
其間支持力度最大、影響最深遠的是各級地方政府,他們以規(guī)劃方針、獎賞資金、優(yōu)惠方針等方式,主動推動BIPV綠色修建的開展,從靜靜張望,到零散發(fā)聲,現已過渡到了大力支持。
依據世界動力網/光伏頭條的計算,已有超20省市發(fā)布BIPV相關方針。諸如,湖南2萬平方米以上公共修建將用一種以上可再生動力;北京對符合條件的綠色修建項目給予獎賞資金,單個項目最高獎賞不超越800萬元;上海對符合可再生動力與修建一體化演示的項目,采用太陽能的,每平方米獲益面積補助45元,等等。
而在閱歷了過去幾年的商場沉淀之后,BIPV綠色修建的開展模式和技能途徑現已逐步成熟。戶用光伏持續(xù)熾熱毋庸置疑,BIPV則將以更多使用場景的姿態(tài)成為下一個職業(yè)爆點,成為完成“碳中和”方針的重要一環(huán)。
8、“碳中和”敞開光伏騰飛40年周期
12月12日,國家主席習近平在氣候雄心峰會上經過視頻發(fā)表題為《繼往開來,敞開全球應對氣候變化新征程》的重要講話,建議創(chuàng)始協作共贏的氣候管理新局勢,構成各盡所能的氣候管理新體系,堅持綠色復蘇的氣候管理新思路。
12月16日至18日,中心經濟工作會議舉行,做好碳達峰、碳中和工作成為2021年八大重點使命之一,清晰大力開展新動力。
12月21日,國務院新聞辦公室發(fā)布《新時代的我國動力開展》白皮書,并在答記者問中再一次清晰的表明“大力開展光伏發(fā)電、風電等可再生動力發(fā)電,推動煤炭消費盡早達峰?!?br>
在一連串的重磅信號下,為了完成綠色動力開展大方針,力求“十四五”完成煤炭消費達峰乃至負增加已是大勢所趨。
由于海外疫情影響邊際弱化疊加光伏經濟性提高,估計2021年全球光伏裝機需求將到達170GW,同增41.1%。我國由于競價項目遞延、平價項目要求2021年末并網,估計裝機增量在70GW以上,會是2020年1.6倍左右。
毫無疑問,光伏的高景氣延續(xù)得到了保障。